En 1746, dans les Highlands (nord de l’Ecosse), les soldats du roi Georges maltraitent les habitants, se comportant en territoire conquis. James, épris de la jeune bergère Katrina, devra quitter l’Ecosse avec son oncle Modoc. En effet, ce dernier vient de tuer le frère de Flint, capitaine des tuniques rouges, qui était sur le point de lui faire subir les pires outrages. Ivre de vengeance, l’officier anglais va les poursuivre jusqu’au bout du monde où ils se sont réfugiés et où ils découvrent (…)